Cómo pedirle las claves a un cliente
La forma ordenada de pedirle las contraseñas a un cliente: un link con un formulario simple, sin audios, fotos ni capturas, que se cierra solo después de usarse.
El problema
Al empezar con un cliente hay que pedirle todos sus accesos. Llegan por partes, en audios, fotos y mails; falta la mitad, y las claves quedan guardadas en el chat para siempre.
Cómo funciona
- 1
Armá el pedido
Desde el cliente en Passfolio, marcá qué servicios necesitás y escribí un mensaje corto.
- 2
Mandá el link
Por WhatsApp o copiándolo. El cliente lo abre en el navegador, sin crearse una cuenta.
- 3
El cliente completa cada servicio
Usuario, contraseña, link y notas. Si la cuenta tiene 2FA con app de autenticación, puede sumar la clave.
- 4
Recibilo ordenado
Te llega un email y los accesos aparecen en la carpeta del cliente, cifrados y marcados como nuevos.
Detalles
- El link vence en 1, 7 o 30 días y se cierra después del primer envío.
- Podés revocarlo en cualquier momento.
- Disponible en todos los planes; el Gratis permite un link abierto a la vez.
Funciones que usás
Un link para que el cliente te pase sus accesos
Mandale al cliente un link para que cargue sus accesos en un formulario simple, sin crearse una cuenta. Llegan directo al cliente correcto en Passfolio, cifrados.
Importá tus accesos desde una planilla
Pasá a Passfolio los accesos que hoy tenés en una planilla de Excel, Google Sheets o en un CSV. Passfolio reconoce las columnas, crea los clientes que falten y no duplica nada.
Códigos 2FA compartidos con tu equipo
Guardá la clave 2FA de cada cuenta del cliente y cualquiera del equipo con acceso genera el código de 6 dígitos en el momento, sin pedírselo al cliente.
Preguntas frecuentes
¿Es más seguro que mandarlas por WhatsApp?
Sí: las claves no quedan guardadas en el chat, viajan cifradas y el link deja de funcionar después de usarse.
¿Y si el cliente se olvida de un servicio?
Le mandás otro link solo con lo que falta.
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