Exportá o transferí todo al cliente
Cuando terminás con un cliente, le entregás todo ordenado: exportás sus accesos a un archivo o le transferís el cliente completo a su propia cuenta de Passfolio.
Incluido en todos los planes, también en el Gratis
El problema
"Terminamos con el cliente, ¿cómo le devolvemos todo?" No hay una entrega ordenada al cierre: se arma una planilla a las apuradas o se reenvían mensajes viejos.
Cómo funciona
- 1
Elegí cómo entregar
"Entregar al cliente" descarga un CSV con los accesos de ese cliente y sus subproyectos. "Transferir al cliente" le pasa el cliente completo a su cuenta.
- 2
Confirmá con tu contraseña
Exportar o transferir pide confirmar tu identidad, porque incluye las claves.
- 3
El cliente acepta la transferencia
Le llega un email; entra o se crea una cuenta con ese email, elige en qué espacio recibirlo y si tu agencia sigue como editora.
Detalles
- El CSV usa las mismas columnas que el importador, así que se puede volver a importar tal cual.
- Podés incluir las tarjetas en un archivo aparte.
- La transferencia mueve el cliente, sus subproyectos, los accesos con su 2FA y las tarjetas que solo usaba ese cliente.
- El link de transferencia vence a los 7 días y el cliente puede rechazarla.
- "Exportar todo" descarga todos los clientes del espacio, para el dueño y los administradores.
- Disponible en todos los planes. Las descargas se hacen desde la web.
Preguntas frecuentes
¿El cliente tiene que pagar para recibir la transferencia?
No. Puede recibirla con una cuenta gratis.
¿Pierdo el acceso después de transferir?
Depende de lo que elija el cliente al aceptar: puede dejar a tu agencia como editora o quedarse solo.
¿Puedo exportar todo si me quiero ir de Passfolio?
Sí, en cualquier plan y en cualquier momento. Es parte de nuestra garantía de salida.
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